Сделка в Битрикс24 — это элемент CRM, который содержит информацию о продаже конкретному клиенту: товары, сумму, этапы, комментарии, историю общения и так далее. Сделки помогают следить за процессом продаж — от первого обращения до оплаты — и ничего не упустить.

В статье расскажем:

• какие бывают сделки,
• как создать сделку,
• как настроить раздел Сделки,
• как работать со сделками.

Какие бывают сделки

В CRM есть простые и повторные сделки.

Простые сделки. Разовые продажи товаров или услуг. Например, клиент покупает оборудование или заказывает консультацию.

Повторные сделки. Если у клиента уже была успешная покупка, новая сделка с ним считается повторной. Это нужно, чтобы отличать первичных клиентов от постоянных, и видеть эффективность повторных продаж. Способы создания повторных сделок:

• Вручную — создайте новую сделку для постоянного клиента, Битрикс24 посчитает ее повторной.
  
• Регулярные сделки — автоматически создаются по расписанию, например каждый месяц. Подходит для абонементов, подписок, договоров на обслуживание.
  
• Через генератор продаж — сделки формируются по сценариям, например, для клиентов с днем рождения, которым вы предлагаете скидку.
  
• Повторные продажи с AI — сделка автоматически создается для клиента, который потенциально готов к покупке. В этом помогает AI, который анализирует историю продаж в CRM.
  
  

Как создать сделку

Сделки в CRM можно создавать вручную или автоматически.

Создать вручную. Этот способ подойдет, если у вас есть информация о сделке, например, клиент позвонил напрямую и сделал заказ. Вы можете сразу заполнить поля в карточке сделки, чтобы начать работу.

Веб-версия
Мобильное приложение

1–2. Перейдите в CRM > Сделки.
3. Нажмите Создать.
4. Заполните поля: название, сумма, клиент. Добавьте товары. Также можно указать дополнительную информацию, например, тип сделки, источник или оставить комментарий.
5. Нажмите Сохранить.

Информацию о сделке можно изменить в любое время в карточке CRM.

Импортировать. Файл с базой сделок можно загрузить в Битрикс24.
1–2. Перейдите в CRM > Сделки.
3–4. Нажмите Настройки (⚙️) > Импорт сделок.

Перенести из другой CRM. Если вы работали в другой CRM, данные можно перенести в Битрикс24 с помощью специальных приложений.
1–3. Перейдите в CRM > Сделки.
4–5. Нажмите Настройки (⚙️) > Миграция из других CRM.
6. Выберите приложение для переноса данных и следуйте инструкции.

Получить через Контакт-центр. В Битрикс24 можно подключать разные каналы коммуникаций с клиентами и получать через них сделки. Например, через мессенджеры, социальные сети, электронную почту, телефонию.

1–3. Перейдите в CRM > Клиенты > Контакт-центр.

4. Выберите, какой канал коммуникации хотите подключить. Например, Онлайн-чат.
5. Выберите открытую линию или создайте новую.
6. Нажмите Подключить.

Когда клиент напишет вам в чат, в Битрикс24 создастся сделка. История переписки сохранится в карточке клиента.

Получить через CRM-форму. Сделки могут создаваться автоматически через CRM-форму на сайте. Когда клиент заполнит форму, чтобы заказать товар или записаться на услугу, вся информация сохранится в карточке сделки.

1–4. Перейдите в CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы.
5–6. В блоке Сущности в CRM выберите Сделка + клиент.

Создать на основании другого элемента CRM. Сделку можно создать на основании лида, контакта, компании и предложения. Перейдите в карточку CRM и выберите опцию создания сделки.

Создание сделки на основании лида
Создание сделки на основании контакта

Как настроить раздел Сделки

Перед началом работы нужно настроить права доступа, воронки продаж, стадии и карточку сделки. Сделать это могут администратор Битрикс24 и сотрудник с правом Разрешить изменять настройки.

Настроить права доступа. Чтобы у сотрудников был доступ только к нужным сделкам, настройте права доступа. Например, сотрудники будут работать только со своими сделками, а руководитель — со всеми.

1–3. Перейдите в CRM > Сделки.
4–5. Выберите Настройки (⚙️) > Права доступа.

Настроить воронки продаж и стадии. С помощью воронок можно разделить направления работы компании, например, продажи и обслуживание клиентов. Стадии покажут, сколько сделок в работе, на каких они этапах и как распределена нагрузка на менеджеров. Например, для розничного магазина можно создать стадии: Новый заказ, Консультация, Счет, Оплата, Доставка.

Веб-версия
Мобильное приложение

Перейдите в CRM > Сделки > Воронки > Воронки и туннели продаж > Добавить воронку. Чтобы изменить название, цвет или удалить стадию, нажмите на карандаш. Если надо добавить новую стадию, нажмите Плюс (+).

Настроить карточку сделки. Чтобы настроить карточку под особенности вашего бизнеса, можно добавить или скрыть поля, сгруппировать их по разделам. Например, в разделе О сделке оставить только поля с типом сделки, суммой и контактной информацией, а в разделе Дополнительно — с датой начала, источником и ответственным.
Карточку сделки можно настроить отдельно для каждой воронки продаж.

Как работать со сделками

В процессе работы со сделками можно:

• выбрать режим просмотра,
• перемещать сделку по стадиям,
• планировать дела,
• фильтровать сделки,
• просматривать историю взаимодействия,
• завершить работу со сделкой.

Выбрать режим просмотра. В CRM есть несколько режимов работы со сделками:

• Канбан — это доска с колонками, где каждая колонка — это стадия сделки. Например, Новая, В работе, Закрыта. Карточки сделок можно перемещать между колонками.
  
  
• Список — отображение сделок в виде таблицы, в которую можно вывести нужные данные: название, стадию, дату создания, ответственного и так далее. В списке можно фильтровать сделки и редактировать сразу несколько элементов.
• Дела — в этом режиме стадия сделки зависит от крайнего срока дела в карточке. Например, если срок у дела — следующая неделя, то сделка будет в колонке На следующей неделе. Вы можете оценить свою загруженность и спланировать рабочий день, неделю и месяц.
• Календарь — выглядит как стандартный календарь. Этот режим просмотра удобен, если важно отслеживать, сколько сделок находится в работе в определенный период.
  
  

Переместить сделку. Перемещайте сделки по стадиям по ходу работы с клиентом. Например, когда выставили счет клиенту, переместите карточку со стадии В работе на Ожидает оплаты.

Веб-версия
Мобильное приложение

Сделать это можно в канбане или в карточке CRM.

Запланировать дело. Чтобы не забыть связаться с клиентом, запланируйте дело — звонок или встречу.

Веб-версия
Мобильное приложение

В карточке сделки нажмите + Дело, заполните описание и нажмите Сохранить.

Если вы закрываете карточку сделки, но не запланировали следующее действие, Битрикс24 автоматически предложит создать дело, чтобы не потерять контакт с клиентом.

Отфильтровать сделки. Используйте фильтры, чтобы найти сделки по определенному признаку.

Веб-версия
Мобильное приложение

Например, найдите все сделки с определенной суммой, с которыми работает конкретный менеджер.
1. Нажмите на поисковую строку.
2–3. Настройте параметры отбора и нажмите Найти.

Посмотреть историю взаимодействий. Изменения, связанные с карточкой сделки фиксируются на вкладке История. Вы можете узнать дату, автора, тип и описание события.

Завершить работу со сделкой. Когда вы продали товар или оказали услугу, завершите работу со сделкой. Проходить все стадии сделки не обязательно — вы можете завершить ее на любом этапе.

Веб-версия
Мобильное приложение

Нажмите на финальную стадию и выберите результат, с которым будет закрыта сделка.

Коротко

• Сделка в Битрикс24 — это элемент CRM, который содержит информацию о продаже конкретному клиенту: товары, сумму, этапы, комментарии, историю общения и так далее.
• Сделки бывают простые и повторные. Простая сделка — разовая продажа товаров или услуг. Повторная — сделка с клиентом, у которого уже была успешная покупка.
• Сделки можно создать вручную или автоматически: импортировать, перенести из другой CRM, получить через Контакт-центр, добавить через заполнение CRM-формы.
• Перед началом работы нужно настроить права доступа, воронки продаж, стадии и карточку сделки.
• В процессе работы со сделками можно выбрать режим просмотра, перемещать сделку по стадиям, планировать дела, фильтровать сделки, просматривать историю взаимодействий и завершить продажу